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    外資猛烈調倉,爆買招行!中金公司:還要再漲56%!“茅五”被狂賣近50億,白酒真的到頭了?

    毛軍 · 2021-01-15 19:31 來源:證券時報·e公司

    本周,A股出現震蕩走勢,但北上資金買入熱情不減,每日都在加倉A股,全周合計凈買入近180億元,連續11周保持凈買入。其中,滬股通凈買入45億元,深股通凈買入135元。北上資金交投也繼續保持高度活躍狀態,全周成交7319億元,環比略增,創近半年來最大成交。

    銀行股受青睞

    銀行股本周獲得北上資金逾56.12億元的凈買入,為凈買入最多的行業之一。其中凈買入招商銀行31.99億元,為本周凈買入最多的個股,也是唯一一只凈買入超30億元的個股。北上資金持有招商銀行倉位歷史首度突破11億股,持倉市值也歷史首次突破500億元。招商銀行本周五發布業績快報,2020年度實現營業收入2905.08億元,同比增長7.71%,凈利潤973.42億元,同比增長4.82%,基本每股收益3.79元,不良貸款率1.07%,較上年末下降0.09個百分點。

    本周外資凈買入超億元的銀行股

    業績快報公布后,招商銀行股價周五一度大漲近10%,創出歷史新高。平安證券表示,招商銀行在2020年疫情影響下,依然能夠實現營收和利潤的穩定增長,盈利拐點已經確立,業績快報好于先前預期,在優異的盈利能力和資產質量保證下,看好招商銀行長期投資價值,維持“強烈推薦”評級。中金公司也給予招商銀行79.85元目標價,較周五收盤價51.14元,仍具有超56%的潛力空間。

    同日,興業銀行也發布業績快報,2020年度實現營業收入2031.37億元,同比增長12.04,歷史首次突破2000億元,凈利潤666.26億元,同比增長1.15%,其中四季度單季凈利潤同比增長34.61%。興業銀行周五也大幅高開高走,一度上漲超9%,創出歷史新高(復權)。北上資金本周凈買入興業銀行5.1億元,持倉創半年多來新高,因股價的大幅上漲,持倉市值歷史首次突破130億元。

    民生證券認為,社融見頂信用收緊,銀行資產端議價力增強;以及利潤釋放的政策限制解除,都推動銀行基本面加快改善。建議積極把握1月—2月的銀行快報行情,行情只是剛剛開始。去年1月—2月期間一共有23家上市銀行發布業績快報,今年到目前只發布了3家。銀行股的估值還有上升空間。推薦興業銀行、招商銀行、平安銀行、常熟銀行。

    江蘇銀行、寧波銀行、平安銀行、上海銀行等本周也獲得北上資金超億元凈買入,工商銀行、民生銀行、建設銀行等被小幅凈賣出。

    白酒股現分歧

    白酒股本周劇烈震蕩,板塊指數大跌10.47%,創2年多來最大周跌幅。北上資金本周凈賣出白酒股22.58億元,但從個股來看,北上資金對白酒股的態度卻出現巨大分歧,龍頭股五糧液、貴州茅臺被大幅凈賣出,而其他二線白酒則被逢低抄底。

    本周外資買賣白酒股情況

    五糧液本周被凈賣出28.49億元,為凈賣出最多的個股,北上資金持股創2年半多來新低。貴州茅臺也被大幅凈賣出20.96億元,為本周凈賣出第2多的個股。兩大白酒龍頭合計被賣出近50億元。酒鬼酒、水井坊也被凈賣出超億元。但除此之外,其他大部分白酒股都獲北上資金的加倉,洋河股份、山西汾酒、順鑫農業、今世緣等均被凈買入超億元。

    天風證券表示,隨著白酒春節銷售旺季將近,進入春節備貨狀態,市場對漲價預期強烈,同時酒企2020年一季度低基數效應下業績彈性即將釋放,疊加貨幣流動性充裕,白酒結構性景氣度不減。2020年酒企控貨提價是關鍵詞,2021年產品結構上行打開盈利增量仍是白酒企業主旋律。春節銷售即將是不斷提價后,價格維穩及業績兌現的關鍵時期。

    軍工股本周獲得北上資金大比例增倉。中船防務業務涵蓋防務裝備、船舶修造、海洋工程、非船業務四大板塊,主要產品包括軍用艦船、特種輔船、公務船等。雖然本周中船防務連續調整,但北上資金逆市耗資1.48億元,大幅增持逾493萬股,持倉由上周末的285萬股,增至778萬股,增倉幅度高達173%。

    天箭科技、北摩高科、鋼研高納、航天發展等軍工股本周也獲得北上資金超50%幅度增倉,中航沈飛、中航光電等則獲得北上資金超億元凈買入。

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