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    爆款私募基金又來了!楊東新產品5天狂賣100億,提前結束募集,曾警示新能源板塊風險!這家銀行成背后助推器

    原創 · 2021-01-16 10:10 來源:券商中國

    又一款爆款私募基金來了!

    券商中國記者最新獲悉,明星私募寧泉資產發行的新產品在興業銀行私行渠道獲得大賣,于1月15日達到100億的募集上限,提前結束募集。

    為此,寧泉資產執行董事楊東還給投資者寫了一封感謝信,稱今年市場風險與機會并存,公司將在合適機會出現前耐心等待出擊。

    銷售5天即到百億

    據了解,1月11日,寧泉匯享信托計劃系列產品正式在興業銀行私行渠道發售,并在15日達到100億的募集上限,提前募集結束。

    寧泉資產由原興全基金總經理楊東創辦,曾在2007年A股突破6000點高位時,以公開信的形式“苦勸”基金持有人贖回股票基金,也曾在2015年上證指數到達5000點時公開提示風險,因此被譽為“良心基金經理”。

    昨日,興業銀行私行官微發布了寧泉資產致投資者的感謝信。

    楊東在這封信中提到了一些與投資策略相關的內容,他表示,今年的市場比較復雜,風險與機會并存,板塊分化加劇孕育著結構性機會。堅持持有人利益最大化始終是公司不變的初心,兩年的封閉期讓公司可以較為從容的布局,不斷尋找優質企業,長期伴隨投資標的的成長,在合適的機會出現前耐心地等待出擊。

    楊東同時表示,在新的一年里,公司將繼續在能力圈范圍內尋找機會、保持謹慎,不去承擔和收益不匹配的風險。

    此前曾提示新能源板塊風險

    引人關注的是,楊東在寧泉資產此前發布的最新月報中明確指出A股新能源板塊的風險,而其公司的股票倉位已減至半倉。

    “我們不認為現在是投資光伏、鋰電、電動汽車的股票的好時機了。也許個別強大且幸運的領先企業可以通過時間來化解估值,成為最終真正的王者,但大多數被爆炒的新能源股票恐怕未來只能以股價的大幅下跌來消化估值了??萍歼M步讓世界充滿了快速的變化,讓產業充滿殘酷的優勝劣汰,在10年前出版的《掘金綠色投資》一書中,作者介紹了幾十家新能源方面的代表公司,目前這批公司有一半以上已經破產或接近破產,在未來巨大的變化面前,付出這么高的估值去購買新能源熱門股票,我們的賬算不過來?!睏顤|在寧泉資產最新觀點中提出。

    興業銀行成背后助推器

    本次寧泉新產品大賣離不開興業銀行的大力加持。實際上,圍繞一批優秀興業系基金,這家銀行已經做出了大文章。事實上,此番完成百億級產品募集上限前,興業銀行已經多番鋪墊,向客戶輸出楊東的個人品牌價值,為后續的產品募集造勢。

    券商中國記者注意到,2020年12月14日開始的半個月內,興業銀行私人銀行微信公眾號連續發布六篇楊東舊文,包括他在2007年10月、2015年3月“苦勸”基金持有人贖回股票基金的兩封公開信,以及他在多個關鍵時點發布的后市研判、個人十大金句等。

    在這些以“經典回顧”名義發布的文章中,興業銀行私行均將楊東稱為“興業銀行的老朋友”。

    到2020年12月30日,興業銀行私人銀行微信公眾號再度發布《楊東“三顆心”:業界良心、匠人匠心、專業用心》一文,解讀楊東受到客戶追捧與信任的背后原因。

    另據券商中國記者了解,早在2020年初全行工作會議上,興業銀行行長陶以平在談到年度重點工作時就強調,要“立足投資生態圈大力發展財富業務”,要“將財富管理與私人銀行業務提上戰略優先位置”。

    陶以平表示,在加大集團產品銷售的同時,要重視與資管行業深入互動,大力開展代理代銷業務,進一步提升主動管理信托、期繳保險、公募基金、私募資管計劃、黃金、金銀幣等重點產品代銷規模。

    而從實際結果來看,興業銀行私人銀行業務取得驕人戰績。僅以私募代銷為例,據券商中國記者了解,該行私人銀行2020年代銷私募產品規模較2019年增長近六倍,在頭部私行競爭中奪得一席之地。

    數據顯示,截至2020年6月末,興業銀行私人銀行客戶數達4.44萬戶,同比增速高達30%,超過零售客戶增速11個百分點;私行AUM同比增長33%至約5850億元,超出零售AUM增速11個百分點。

    中金公司發布深度研報認為,未來興業銀行私人銀行有望繼續帶動銀行表內外規模穩健擴張,預計該行“私行財富業務處于集中發力前夜”。

    據興業銀行1月14日披露的2020年度業績快報,去年該行年度營收首次突破2000億元,實現歸母凈利潤666.3億元,凈利潤同比增速由前三季度的-5.5%提升至約1.2%,四季度單季凈利潤更是同比大增34.6%。

    此外,該行去年實現不良“雙降”,年末貸款率環比三季度末下降0.22個百分點至1.25%,創近五年新低,撥備覆蓋率則創五年新高。截至2020年末,興業銀行總資產近7.9萬億元。

    權益投資長期繼續被看好,新年需降低收益預期

    興業銀行私人銀行在新年發出的《致客戶的信》中表示,2021年是“十四五”開局之年,在綜合的改革與開放舉措、居民資產配置行為逐步改變等供需雙方因素的推動下,中國資本市場正處于新的大發展階段,未來居民財富的創造將愈加依賴權益市場,因此看好優質權益資產的長期投資價值。

    短周期視角來看,國內宏觀經濟“前高后低”與全球錯位復蘇,貨幣政策穩字當頭不會太緊;海外疫情持續發酵,主要經濟體貨幣政策維持寬松,多工具、高頻率相機抉擇的逆周期政策的應用也使得經濟周期的邊界模糊,帶來了諸多的不確定性。

    對權益資產,興業銀行私人銀行認為,需預留風險預算,收斂預期。過去的2019年和2020年,公募股票型基金市場平均收益分別為47.1%和61.3%,在基金賺錢效應的推動下,一些投資者將基金高收益當成常態。從估值和周期的角度看,基金年平均漲幅在40%的水平難以持續。目前國內股市估值水平偏高,隨著政策邊際收緊,約束估值大幅擴張空間。

    歷史規律顯示,股票型基金長期復合收益率介于10%~15%之間,2021年需降低收益預期,保持理性的預期參與市場,優秀基金管理人的價值將彌足珍貴。凈值型理財和“固收+”產品在平滑業績波動、增厚絕對回報中展現出獨特魅力,在組合中起到壓艙石和穩定器的作用。

    對整體大類資產配置,興業銀行私人銀行建議堅持多資產均衡穩健配置,通過拉長時間在不確定的世界中尋求確定性。從長周期看,各類資產投資沒有常勝將軍,唯有多元化配置才是跨越周期、穿越牛熊的不變選擇。在產品選擇和期限配置上,建議在充分配置保障類產品后,遵循“買股不如買基金,理財買長不買短,固收、權益要均衡”的原則,通過跨資產、跨品類組合,拉長期限實現財富目標。

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