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    天齊鋰業定增159億,背后大股東"高賣低買",先減持再定增!深交所出手

    2021-01-17 09:33 來源:中國基金報
    原標題:股民炸鍋!900億大牛股定增159億,背后大股東"高賣低買",先減持再定增!深交所出手:你在搞短線交易?

    新能源近900億大牛股——天齊鋰業,近日一則公告讓股民炸開了鍋。

    控股股東一邊高位減持,一邊低價定增,高賣低買的操作讓市場議論紛紛,周末的時候,深交所出手,下發了關注函。

    來看看到底發生了什么?

    天齊鋰業擬定增募資不超159億元 發行價為35.94元

    控股股東全額認購

    15日晚間,天齊鋰業公告稱,擬定增募資不超過159.26億元,將全部用于公司償還銀行貸款和補充流動資金,以優化公司的資產負債結構,提高資產質量,降低財務風險,改善財務狀況。

    本次非公開發行股票的發行對象為公司控股股東天齊集團或其全資子公司,發行價格為35.94元/股。

    本次定增定價為35.94元/股,公告稱,不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價(即44.92元/股)的80%(即35.94元/股)。

    此次定增發行對象為天齊鋰業自家控股股東天齊集團或其全資子公司,發行對象將通過自有資金和自籌資金以現金方式認購此次定增的股票。在扣除發行費用后,將全部用于上市公司償還銀行貸款和補充流動資金。

    截至此預案出具日,天齊集團持有天齊鋰業股票4.44億股,占上市公司總股本的30.05%;待此次發行完成后,天齊集團預計將持有天齊鋰業股票8.87億股,不超過上市公司總股本的46.19%。

    天齊鋰業為何要巨額增發?

    2020年以來,天齊鋰業因并購SQM而陷入債務危機,接近19億美元的債務于當年11月底到期。關鍵時刻,12月8日晚間,天齊鋰業發布公告,天齊鋰業與銀團簽署《修改及重述的貸款協議》,將并購貸款項合計18.84億美元債務的償還期限展期至2021年11月26日。

    SQM從事智利阿塔卡瑪鹽湖的資源開發和利用。阿塔卡瑪鹽湖含鋰濃度高、儲量大、開采條件成熟且經營成本低,是全球范圍內稟賦優越的鹽湖資源和全球鋰產品的重要產區。隨著近年來對于該鹽湖資源的開發利用,該地區已成為全球鋰行業企業的重點發展區域和資源儲備基地。為了從長遠發展角度積極把握市場機遇,鞏固公司行業地位,保持持續的市場競爭力,獲取持續穩定的投資回報,2018年天齊鋰業完成了SQM23.77%股權的購買。

    隨之而來的是財務費用的劇增,天齊鋰業為完成收購SQM股權,新增35億美元借款,并導致利息支出連增數倍。債務融資規模大幅增加,一定程度上影響了天齊鋰業經營業績,資產負債率高企也導致上市公司杠桿率過高,未來債務融資能力受限。

    截至2020年9月30日,天齊鋰業短期借款31.32億元,一年內到期的非流動負債133.05億元,長期借款130.26億元,應付債券20.26億元;最近三年及一期,財務費用分別為0.55億元、4.71億元、20.28億元和12.86億元。2019年全年、2020年前三季度公司分別凈虧損人民幣59.8億元和11.03億元。

    如今,若天齊鋰業能夠順利從控股股東天齊集團獲得159億元的定增資金,那么該上市公司無疑將有效的解決債務問題。天齊鋰業表述,此次定增若順利完成,將優化上市公司的資產負債結構,提高資產質量,降低財務風險,改善財務狀況。

    先減持再定增惹爭議

    受益于新能源汽車產業鏈的全面景氣,又在此利好消息刺激下,天齊鋰業股價近期強勢反彈,最新數據顯示,周五該股漲停,報收59.76元,成交85.58億元,最新市值高達882.7億元。此前一個月時間,天齊鋰業股價啟動上漲,截至今日累計漲幅超200%。

    而值得注意的是,天齊鋰業非公開發行股票的發行價格為35.94元/股,較二級市場59.76元/股的價格大幅折價。

    在此次定增方案發布前,公司曾披露了一項減持計劃。天齊鋰業1月6日發布公告稱,控股股東天齊集團及其一致行動人擬合計減持不超過公司總股本4%的股份,減持原因為:向公司提供財務資助及其他資金需求。

    剛減持賣出股票,又發出本次定增認購預案,這也引發了市場關注,有觀點甚至質疑其為短線交易。一邊是高位減持,一邊是低位定增把股份拿回來,中間的價差卻如此之大。

    不過隨后有分析這么認為。

    深交所火速下發關注函

    是否短線交易,是否損害中小股東?

    2021年1月16日,深交所向天齊鋰業發出關注函。

    其中提到,截至目前,天齊集團持有本公司股票443,796,114股,占公司總股本的30.05%。本次發行完成后,天齊集團預計將持有公司股票886,916,114股,不超過公司總股本的46.19%。請結合此次董事會決議公告前6個月內天齊集團減持情況(包括但不限于歷次減持價格、數量、金額、股份占比),并對比此次定增價格,具體說明:(1)控股股東減持后又認購公司非公開發行股份的行為,是否實質上構成短線交易,是否會損害上市公司中小股東的利益;(2)請自查控股股東的減持信息披露是否符合相關法律法規的規定。請公司保薦機構和律師核查后發表明確意見。

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