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    發生了什么?3000億巨頭突然火了,聰明錢狂買近14億!暴跌9000億!茅臺終于迎單周凈買入,券商:最黑暗時刻或已過...

    毛軍 · 2021-03-26 19:50 來源:證券時報·e公司

    隨著春節后,A股的連續調整,外資抄底步伐逐漸加快。本周,北上資金凈買入142億元,連續3周凈買入環比增加,并且累計凈買入本周屢創歷史新高。而且北上資金今年用了不到3個月的時間就凈買入高達1098億元,超過了去年全年凈買入額的一半。

    抱團股春節后的跌跌不休,個別股票調整幅度高達50%,經過深度調整后,估值逐漸合理,本周抱團股獲得北上資金的大幅抄底。

    北上資金買入藥明康德近14億

    藥明康德作為全球最大的CRO(醫藥研發合同外包服務機構)之一,備受主力資金青睞,自2018年上市以來,不到3年的時間上漲近15倍(復權),但其動態市盈率最高也飆升至近150倍。由于巨大漲幅及過高的估值,致使藥明康德春節后最大回撤高達36%。

    3月31日(下周三)藥明康德將公布2020全年財報。根據業績快報,藥明康德2020年公司實現營收165.4億元,同比增長28.5%,凈利潤29.6億元,同比增長59.6%。安信證券預計公司2021年、2022年凈利潤復合增長仍將超過30%。

    在股價大幅下跌后,又即將公布良好的業績報表,主力資金紛紛提前潛伏。本周北上資金斥資13.87億元,抄底藥明康德,為本周唯一凈買入超10億元的個股,合計增持1117萬股。另外,融資客兩周也連續加倉藥明康德,合計融資凈買入約5億元。在巨額資金的推動下,藥明康德股價本周見底回升,從低點起來反彈逾10%。

    本周北上資金凈買入較多個股

    而在3月26日舉行的紅杉資本全球醫療峰會上,藥明康德再傳利好。藥明康德CEO陳智勝表示,由于全球對于疫苗的需求正在迅速增長,已經將部分新冠抗體的生產能力轉移到新冠疫苗。目前投入新冠相關業務的人員超過3000人,已經生產了800公斤的新冠中和抗體,預計到今年年底,新冠中和抗體的產能可達1.5噸,這些中和抗體采用一次性的生產技術。同時,藥明康德已經生產了2億份的新冠疫苗,未來計劃生產4億份的新冠腺病毒疫苗和1億份的新冠mRNA疫苗。

    近期罕見凈買入茅臺

    貴州茅臺是抱團股的總龍頭,不論是股價還是市值都傲視A股。但在今年春節后貴州茅臺最高暴跌逾700元/股,蒸發掉約9160億元的市值,而截至本周五收盤,瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井貢酒4大千億市值白酒股總市值才9694億元。市場也因此驚呼白酒股“泡沫”破滅。

    根據Wind數據統計,之前集萬千寵愛于一身的貴州茅臺,每月都有十幾,甚至幾十篇機構調研報告。但在股價暴跌后,機構幾乎集體失聲,3月以來,僅本周華創證券發布了1篇關于貴州茅臺的研報。

    華創證券表示,股價回落后市場當下對貴州茅臺的估值有所爭議。在過去市場流動性極佳的環境里,靜態估值高點達到了60倍以上PE,但隨著經濟復蘇、流動性將有回落,仍然以60倍以上的靜態估值給予目標價,短期顯得過于“貪婪”,也不現實。當然,仍然看好貴州茅臺極強產品和品牌力的內核,預計到2025年左右,公司實現4.7萬噸左右的茅臺酒銷量時,公司應有望實現近2000億收入和1000億以上的利潤,有望實現4萬億元—5萬億元市值。

    北上資金是貴州茅臺的最忠實的擁護者,持股市值一度高達逾2600億元,超過其后持股市值二、三、四名的總和。但今年以來,北上資金連續10周凈賣出。經過連續大幅回調后,北上資金本周凈買入貴州茅臺7.16億元,貴州茅臺股價險守2000元整數位。

    萬華化學、順豐控股、恒力石化、英科醫療等抱團股本周也獲得北上資金超億元的凈買入。

    券商:最黑暗時刻或已過

    今日,A股抱團股集體大漲,到底是反彈還是反轉?

    海通證券稱,目前市場仍處于筑底期間,還不能過于樂觀,只是市場暫時解除了再次破位下行的風險了,下周反彈可期。從中期的調整角度來看,很多抱團股已基本調整到位,并開始逐漸企穩了,那么當抱團股不再泥沙俱下,開始企穩反彈時這就意味著市場或將會出現多空反轉了,當然業績才是檢驗這些抱團股能否反彈并重拾升勢的關鍵變量,不是所有的抱團股都能夠恢復如初。市場最黑暗時刻或已過,多空力量的正在悄然發生逆轉

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